In the customer portal, you can indicate which documents to show
complete
M
Marc Vidal
Be able to indicate in the contact what documents to show the customer, if only delivery notes, orders or sales invoice.
Javier Gonzalez
complete
¡Hola!
A partir de ahora ya podéis escoger que tipo de documento queréis que vuestros contactos puedan ver en el portal del cliente.
Podéis seleccionarlo en "configuración < cuenta < portal del cliente" según tipo de contacto (proveedor o cliente), y también a nivel individual desde dentro de la ficha de cada contacto.
Esperamos que os sea de utilidad
¡Gracias!
M
Marc
Javier Gonzalez Está bien, pero soluciona sólo parte del problema. Lo que se planteaba era el problema de que se comparte un documento (por ejemplo, un presupuesto) y "obligatoriamente" todos sus adjuntos (algunos de ellos de uso interno exclusivamente). Algo es algo
Javier Gonzalez
Marc Hola Marc.
Lo que comentas también es algo que nos han solicitado bastante, la mejora que indicas de escoger si quieres que los archivos adjuntos se muestren o no sería esta de aquí: https://feedback.holded.com/mejoras/p/elegir-si-quieres-mostrar-archivos-adjuntos-de-los-documentos-en-portal-cliente
Es una mejora algo más compleja a nivel técnico pero el equipo de producto es consciente de la importancia que tiene para algunos usuarios también.
En caso de que se pueda llevar a cabo os lo haremos saber
Un saludo
Javier Gonzalez
in progress
M
Mily Bravo Galindo
Muy necesario!
L
Lina Alvernia
Es muy importante controlar la información que el cliente puede ver, de acuerdo al tipo de documento.
Moisés De Lima
Es importante ya que se dispone del portal poder elegir que mostrar y que no.
R
Rocio Lopez
Es importante ya que se dispone del portal poder elegir que mostrar y que no.
D
David
open
P
Pía
Es importante poder definir con precisión la información que necesitamos mostrar al cliente en el portal; la opción que comenta Ana, de subir documentos adicionales y verificar si el cliente los ha descargado, haría el portal mucho más útil en la comunicación con ellos.
S
Sebastian Dominguez Garcia Dominguez Garcia
Es muy interesante
A
Ana
Buenos días, es muy importante controlar la información que el cliente ve. Poder seleccionar si ve o no presupuestos o facturas de un periodo concreto. De igual forma sería interesante poder subirle documentos o informes y saber si los ha descargado o no. Al final este portal tiene mucha potencialidad de interlocución con el cliente y tal y como está no se puede usar.
Gracias
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