Choose if you want to 'Show Attachments' of documents in the Customer Portal
Javier Gonzalez
Click on the customer file to indicate if you want to show the attached document files in the customer portal or not.
Nowadays, all the files attached to a Holded document (invoice, budget, proforma, etc.) are public when sending the email to the customer (either as an attached document in the email or because they have access to it from the customer portal)
I
IGNACIO VIDAL
Efectivamente, es un problema adjuntar el documento, por ejemplo saber los gastos de ese producto presupuestado a ese cliente y que por error se lo envies o el acceda a su cuenta de usuario y lo vea... imaginate el problema que te puede suponer con el cliente.
Javier Gonzalez
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Plantillas de email: Que no obligue a adjuntar archivos o portal
M
Marc Alemany
En determinados documentos, como presupuestos, en ocasiones adjuntamos archivos que son exclusivamente de uso interno. Si las plantillas de email obligan a adjuntar archivos o link al portal, esos archivos quedan a la vista del cliente.
La plantilla de correo está bien que obligue a adjuntar el propio presupuesto, pero nunca el conjunto de archivos que hay en ese presupuesto. Genera muchos problemas.
A
Albano Palacios Sanchez De la Fuente
Elegir que archivos hago publicos con el cliente
M
MARIA ARGELÉS SABATÉ
PODER SELECCIONAR QUÉ ARCHIVOS ADJUNTOS SE ENVIAN POR EMAIL AL CLIENTE
No todos los archivos son para que los vea el cliente. Es más, si alguno lo ve puede causar problemas. No podemos enviar desde Holded los correos de las facturas porque no se pueden seleccionar qué archivos desmarcar para que no se adjunten.
Eso os perjudica más a vosotros, porque enviar las facturas desde Holded es publicidad vuestra para quien las recibe.
M
Marc Alemany
MARIA ARGELÉS SABATÉ: Esto me parece esencial para poder utilizar el correo de Holded. Resulta muy problemático que todos los archivos se compartan sí o sí (o como adjuntos o dentro del portal) con el cliente.
M
MARIA ARGELÉS SABATÉ
Marc Alemany: Totalmente de acuerdo. Usar el correo de Holded para enviar presupuestos o facturas es correr un riesgo grave si se adjunta un archivo que no debe ver el cliente. Falta que Holded lo entienda y haga esta mejora.
Javier Gonzalez
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Tener la opción de no mostrar archivos adjuntos de los documentos en el portal del cliente
Javier Gonzalez
Ahora mismo los archivos adjuntos a un documento también se muestran en el portal del cliente. En ocasiones algún usuario quiere enviar el portal del cliente pero los archivos adjuntos al documento (factura u otro) son confidenciales y no quiere que los vea el cliente final.