Poder insertar campos personalizados o notas o algo en una factura sin que sea visible para el cliente. Hay facturas que creo que quiero que tengan alguna información interna (por ejemplo el id de crm o algo asi) y tengo que editarlas manualmente una vez la he creado via api.

Clientes -> Campos personalizados, que se puedan editar... Poder crear y editar notas de los contactos.

Proyectos -> Tareas: Poder crear y editar tareas en condiciones. No solo el título si no a quien se asigna, descripción, fecha de inicio y fin etc. También poder poner comentarios dentro de las tareas.

Proyectos -> Poder trabajar con proyectos que están marcados como privados. Ahora mismo si un proyecto está marcado como privado, es completamente inaccesible a través de la API

Poder limitar el acceso a la clave API y dar acceso a ciertos usuarios solamente a determinados endpoints, de forma que una persona que tenga la clave API no pueda acceder a información sensible de tesorería o nóminas, por ejemplo

Poder recuperar la configuración de las facturas recurrentes

Gestionar campos personalizados a nivel de contactos. Incluidos los campos personalizados predefinidos en el área de CRM.

Añadir/eliminar adjuntos de un contacto.

Poder crear notas en los contactos del mismo tipo que las que se crean vía interfaz de usuario.

En general poder buscar contactos por mas características. Imprescindible el email.

Poder enlazar contactos (empresas con personas) y romper estos enlaces.

Hola! Me gustaría solicitar también la mejora de que se pueda acceder al campo "Añadir texto en el documento", y también que se pueda modificar esta información al crear y actualizar documentos vía API.

Me parece fundamental también lo que comentan más abajo de que sea posible relacionar los proyectos con los documentos vía API.

Para nuestro análisis de rendimiento de usuarios es crítico disponer del tiempo previsto en las tareas. Actualmente este dato no está disponible para lectura.

Veo también que es imposible vincular desde la API ni mediante PUT ni POST, ni desde el documento ni desde el proyecto, cada documento (pedido de venta, albaran, factura, presupuesto...) con su proyecto, me parece fundamental...

Estamos tratando de automatizar la creación de pedidos siguiendo el flujo establecido por Holded de Presupuesto->Pedidodeventa->Proyecto->Factura y hay que hacerlo a mano porque es imposible de automatizar ni desde el frontend ni desde la API.... Perdemos días de trabajo al mes por este proceso...

Estamos intentando integrar clientify con Holded, y al no tener las mismas prioridades, (clientify trabaja con contactos - personas) y Holded más con empresas donde se integran los contactos, actividades, oportunidades, etc. el que se pudiera relacionar las empresas con los contactos sería perfecto

¿Cómo llevamos este tema? Somos los desarrolladores de la integración de Clientify con Holded y mejoraría bastante pedir por últimos modificados y escribir la relación entre contacto y empresa.