Poder personalizar las plantillas de email | Mejoras

Being able to customize email templates

Javier Gonzalez

Be able to choose what you want to appear in the header of the email templates.

For example, in some cases we don't want the expiration of the document to be shown (in quotes or orders it may not be necessary) or the 'total' of the document

Javier Gonzalez

Pinned

Hello 
To send the quotes from Holded by email and that the 'total' does not appear, you can do the following.
Go to the email template (configuration < email settings < email templates) and there select the 'Basic (old) 'design, select 'include attachments' and do not select the option to 'include link to the portal'. When you do this, you will see that the 'total' of the document does not appear in the email (you can see an example in the second attached image) 
Keep in mind that if you want to send the link to the portal, you can still do so using the dynamic word [doclink] in the body of the email. 
Does this option work for you now? 
In any case, we would like this configuration not to be necessary to hide the total amount of the document in the email and that it could be done in any template and under any configuration. If possible in the future we will let you know without fail
Thank you and best regards

Alberto Flores Lora

Muy necesario esto que comentas, ya que al enviar facturas que el cliente ya ha pagado, una fecha de vencimiento no sólo no es correcta, si no que puede inducir a error o desconfianza por parte del cliente.

Javier Gonzalez

Merged in a post:

Que se pudiera esconder el total del presupuesto cuando lo enviamos por email

Javier Gonzalez

Como usuario creo un presupuesto con opción A, B y C y si envío el presupuesto a un cliente me suma todas las líneas, cuando en realidad son distintas opciones que tiene el cliente.

Esto confunde al cliente final pensando que ese es el precio cuando en realidad es la suma de varias opciones.

Rita Vilà

O que no aparezca el precio, en algunos casos de compra el precio que tenemos asignado a la compra no interesa ser mostrado.

Javier Gonzalez

Rita Vilà: Hola 
Para enviar documentos desde Holded por email y que no aparezca el 'total' podéis hacer lo siguiente.
Ir a la plantilla de email (configuración < configuración de email < plantillas de emails) y ahí seleccionar el diseño 'Basic (old)', seleccionar 'incluir archivos adjuntos' y no seleccionar la opción de 'incluir link al portal'. Al hacer esto, verás que en el email no aparece el 'total' del documento (podéis ver un ejemplo en la segunda imagen adjunta) 
Ten en cuenta que si queréis enviar el link al portal todavía podréis hacerlo usando la palabra dinámica [doclink] en el cuerpo del email. 
Os sirve esta opción por ahora? 
De todos modos, nos gustaría que no fuera necesario esta configuración para esconder el importe total del documento en el email y que se pudiera realizar en cualquier plantilla y bajo cualquier configuración. En caso de que se pudiera a futuro os lo haremos saber sin falta
Gracias y un saludo

Javier Gonzalez

Hola 
Para enviar los presupuestos desde Holded por email y que no aparezca el 'total' podéis hacer lo siguiente.
Ir a la plantilla de email (configuración < configuración de email < plantillas de emails) y ahí seleccionar el diseño 'Basic (old)', seleccionar 'incluir archivos adjuntos' y no seleccionar la opción de 'incluir link al portal'. Al hacer esto, verás que en el email no aparece el 'total' del documento (podéis ver un ejemplo en la segunda imagen adjunta) 
Ten en cuenta que si queréis enviar el link al portal todavía podréis hacerlo usando la palabra dinámica [doclink] en el cuerpo del email. 
Os sirve esta opción por ahora? 
De todos modos, nos gustaría que no fuera necesario esta configuración para esconder el importe total del documento en el email y que se pudiera realizar en cualquier plantilla y bajo cualquier configuración. En caso de que se pudiera a futuro os lo haremos saber sin falta
Gracias y un saludo

Quique Alameda

Totalmente a favor de esta mejora, más bien lo enfocaría como que es un "bug" ya que es algo súper frecuente realizar este tipo de presupuestos con varias opciones y no queremos que aparazca el total.

Javier Gonzalez

Quique Alameda: Hola Quique. 
Para enviar los presupuestos desde Holded por email y que no aparezca el 'total' podéis hacer lo siguiente.
Ir a la plantilla de email (configuración < configuración de email < plantillas de emails) y ahí seleccionar el diseño 'Basic (old)' y no seleccionar la opción de 'incluir link al portal'. Al hacer esto, verás que en el email no aparece el 'total' del documento. 
Ten en cuenta que si queréis enviar el link al portal todavía podréis hacerlo usando la palabra dinámica [doclink] en el cuerpo del email. 
Os serviría esta opción por ahora? 
De todos modos, nos gustaría que no fuera necesario esta configuración para esconder el importe total del documento en el email y que se pudiera realizar en cualquier plantilla y bajo cualquier configuración. En caso que se pudiera a futuro os lo haremos saber!
Gracias!

Rocío

Que no aparezca fecha de vencimiento, pero sí el plazo de entrega.

Miguel Angel

Pues menuda cagada, tener que envíar un presupuesto con un total de miles de euros cuando en realidad no es así

Javier Gonzalez

Miguel Angel: Hola Miguel Angel
Para enviar los presupuestos desde Holded por email y que no aparezca el 'total' podéis hacer lo siguiente.
Ir a la plantilla de email (configuración < configuración de email < plantillas de emails) y ahí seleccionar el diseño 'Basic (old)' y no seleccionar la opción de 'incluir link al portal'. Al hacer esto, verás que en el email no aparece el 'total' del documento. 
Ten en cuenta que si queréis enviar el link al portal todavía podréis hacerlo usando la palabra dinámica [doclink] en el cuerpo del email. 
Os serviría esta opción por ahora? 
De todos modos, nos gustaría que no fuera necesario esta configuración para esconder el importe total del documento en el email y que se pudiera realizar en cualquier plantilla y bajo cualquier configuración. En caso que se pudiera a futuro os lo haremos saber!

MARIA ARGELÉS SABATÉ

En pptos/Opciones desmarco "Mostrar Total" . En documentos/preferencias/pptos /información desmarco "Mostrar Total" .Y aún asi, al enviar el presupuesto por el correo de Holded, lo pone por defecto en el texto del email. Sin posibilidad de quitarlo cuando ya le has dicho al programa en varios sitios que no lo ponga. La única solución que tengo es Descargar el ppto, y enviar el pdf por mi correo, sin usar el Envio desde Holded.

MARIA ARGELÉS SABATÉ

Igualmente, al hacer presupuestos con precio cerrado p.ej. 5000€ y añades otra linea de "en caso de necesitar grua se incrementará en 1000€ .. el ppto suma y pone 6000 que no es correcto. Solo es en caso de que ...

Luisa

MARIA ARGELÉS SABATÉ: encontraste la solución?, no entiendo por que me envían a un foro con la misma pregunta , y sin respuesta. Creo qhe he perdido algún cliente al darle un vuelco al corazón al verla la suma de varias propuestas

MARIA ARGELÉS SABATÉ

Luisa: Nada, ni hicieron caso.. dicen que arreglan las cosas segun los votos que tengan.. pero vamos que es un fallo que te pregunte si quieres ocultar el total y aun asi lo ponga cuando lo envias por email..

Mi solucion? Sencilla. Descargo el ppto sin total en pdf, que eso si que funciona y lo envio por email desde mi correo sin usar Holded. Asi solo se perjudican ellos que no se les hace publicidad de su programa..

Javier Gonzalez

MARIA ARGELÉS SABATÉ: ¡Hola Maria y Luisa!
Para enviar los presupuestos desde Holded por email y que no aparezca el 'total' podéis hacer lo siguiente.
Ir a la plantilla de email (configuración < configuración de email < plantillas de emails) y ahí seleccionar el diseño 'Basic (old)' y no seleccionar la opción de 'incluir link al portal'. Al hacer esto, verás que en el email no aparece el 'total' del documento. 
Ten en cuenta que si queréis enviar el link al portal todavía podréis hacerlo usando la palabra dinámica [doclink] en el cuerpo del email. 
Os serviría esta opción por ahora? 
De todos modos, nos gustaría que no fuera necesario esta configuración para esconder el importe total del documento en el email y que se pudiera realizar en cualquier plantilla y bajo cualquier configuración. En caso de que se pudiera a futuro os lo haremos saber sin falta.
Saludos

MARIA ARGELÉS SABATÉ

Al hacer presupuestos por precios unitarios (p.ejem. viaje de grava , viaje de arena..) sale un total sumando los precios unitarios, lo cual no tiene sentido ya que de un total de ppto de 2000 realmente puede ser 25000 . No se pueden sumar .

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