Be able to merge contacts
Marc Boada Coll
If you have several e-commerce stores and a contact purchases in both stores, this will result in a duplication of the contact.
If we can merge the contact, we can unify the information and leave a single contact.
c
contabilidad bae
Al importar tickets de venta procedentes de un e-commerce, se generan varios contactos para un mismo cliente cuando este utiliza diferentes direcciones de correo electrónico. Sin embargo, en aquellos casos en los que disponemos del NIF, este coincide, por lo que el sistema acaba creando contactos duplicados con el mismo NIF.
Sería muy útil disponer de una función o botón de fusión de contactos que permitiera agruparlos y asignar todas las facturas y tickets a un único contacto.
Entiendo que cada factura está vinculada a un contacto mediante un código interno diferente y que modificar esa relación puede resultar complejo. Como alternativa, quizá podría crearse un nuevo código interno para el contacto fusionado, vinculado a todos los documentos asociados a los contactos originales, manteniendo estos códigos internos únicamente a nivel técnico, pero dejándolos invisibles para el usuario.
C
Ciclolutions null
Los errores del escaner crean muchos contactos repetidos. Fusionar contactos no debería ser un problema.
O
OfiTec
Hola equipo de Holded 👋
Os escribo desde el futuro, año 2026: la IA ya escribe código, pilota agentes autónomos y concilia bancos sola... y yo acabo de pasar la tarde fusionando 80 contactos duplicados a mano, con un Excel y fórmulas =B69, como en 1997.
"Fusionar contactos" no es una feature visionaria. Lo tiene mi gestor de contactos del móvil. Gratis. Desde hace una década.
Os propongo un trato: vosotros desarrolláis el botón "Fusionar duplicados" y yo dejo de exportar mi CRM a hojas de cálculo para hacer vuestro trabajo. Me consta que en la era de los copilotos de IA, detectar que "ALTRASAN SL" y "Altrasan SL" son la misma empresa está al alcance de la tecnología actual. Incluso sin IA: con un IF.
Con cariño (y 33 fórmulas de más), Un cliente que os paga precisamente para no hacer esto
C
Ciclolutions null
OfiTec Muy al límite de empezar a crear nuestro propio Holded y que solucionar problemas básicos sea una conversación con la IA.
E
Esther
Tener varias fichas de contacto para el mismo cliente es muy incómodo, especialmente cuando quieren acceder a sus documentos y están en distintos portales. Poder fusionar contactos para que los documentos estén todos juntos es imprescindible.
I
Igor Urquiaga Piquer
Sería buena idea y no parece complejo de acometer.
J
Joan Lluis
Necesario y urgente
D
Diego Arreola Dosal
Al traer datos desde otras plataformas, en ocasiones existen duplicidades de los contactos por diferencia en los caracteres del NIF o porque el software anterior genera 1 contacto para cliente y otro para proveedor/acreedor. Sería útil en estos casos para unificar la información de forma sencilla.