Being able to connect/add documents to opportunities
planned
Javier Gonzalez
To be able to view the opportunities connected to a document from the document itself.
Currently, opportunities can be connected to budgets and invoices, but it can only be viewed from the opportunity.
Javier Gonzalez
Hello!
Recently, it has been possible to relate a budget or invoice to an opportunity. You can see how to do this in the following image. We are still working to be able to continue adding more complex features related to this improvement when possible. Thank you for your feedback.
If you have any feedback, do not hesitate to let us know.
Regards!
M
Manuel Lanuza Peña
De alguna manera, asegurar la integridad de la información en cuanto al importe de la oportunidad (debería ser el mismo importe en la oportunidad, en el presupuesto, en el total de previsiones de facturación)... o al menos tener algún sitio donde poder comprobar esto.
L
Laura Maestro García null
Hola,
También sería necesario mejorar la búsqueda de presupuestos para relacionarlos con las oportunidades.
Ahora mismo solo es posible buscar por número de documento, lo que no es nada práctico porque supone tener que acceder al listado de presupuestos a buscar ese número.
Sería mejor que al relacionar los presupuestos se pudiera buscar también por ejemplo por nombre de contacto o descripción interna.
I
Isaac
Sería necesario también el sentido contrario, que se pueda generar un presupuesto directamente desde la oportunidad y salga relacionado, tal y como está ya desde los proyectos y al revés, poder relacionar directamente cuando generas un presupuesto desde el modo edición del mismo con la oportunidad.
M
Mary Cuevas
Exacto, crear presupuesto directamente de la oportunidad y que una vez hecho el presupuesto, el valor de presupuesto se refleje automaticamente en valor de oportunidad y el posible cierre con fecha de vencimiento del presupuesto. Ahora mismo se tiene que hacer todo a mano.
A
Alejandro Peláez null
Totalmente de acuerdo con esto. Actualmente puedes vincular un presupuesto o una factura a la oportunidad. Pero no resulta visible desde un presupuesto o una factura la oportunidad u oportunidades a las que está asociada.
R
ROCIO ALBA PAEZ null
correcto yo voto por esta forma
V
Veronica Melero
Vincular embudo de ventas a proyecto, es muy importante para enlazar el recorrido completo de la oportunidad. Aqui se nos hace un vacio
E
ESTHER GARCIA ARENY
Indispensable - No se pueden relacionar presupuestos dentro de oportunidades, te tendría que proponer los presupuestos de ese cliente y que se pudieran añadir el que va asociado a esa oportunidad, actualmente tienes que salir de la oportunidad e ir a presupuestos, apuntarlo en un papel y volver a oportunidades para escribirlo, no tiene sentido. Desde Oportunidades tendrías que poder crear un presupuesto y que quede relacionado. Esto es básico de cualquier CRM.
Javier Gonzalez
Hola!
Desde hace poco ya es posible relacionar un presupuesto o factura con una oportunidad. Podéis ver cómo hacerlo en la siguiente imagen. Seguimos trabajando para poder seguir sumando funcionalidades más complejas relacionadas con esta mejora cuando sea posible. Gracias por vuestro feedback.
Cualquier feedback no dudéis en hacernos saber.
Saludos!
E
ESTHER GARCIA ARENY
Javier Gonzalez: En esta mejora falta algo super importante, dentro de una oportunidad si has entrado un cliente, donde puedes indicar el presupuesto te tendrían que salir los presupuestos realizados de este cliente para poder escoger ququée presupuesto pertenece a esta oportunidad. Ahora tienes que salir de la oportunidad, volver a presupuestos, apuntar el número de presupuesto en un papel y volver a la oportunidad para indicar el número, no tiene sentido. También estaría bien que pudieras navegar desde la oportunidad al presupuesto y al revés.
L
Landscapers null
Hola, he intentado buscarla pero no la encuentro así que dejo mi propuesta en esta que se le parece. Cuando ganas una oportunidad que directamente sea transformada a proyecto como hace Odoo por ejemplo. Gracias
g
grupo APlus null
Estamos de acuerdo, generar oportunidades y que desde el primer contacto pueda seguir la trazabilidad para vincular presupuesto y que, automáticamente, se convierta en cliente sería la caña
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