Calculo comisiones agente ventas | Mejoras

I calculate sales agent commissions

Constantinos Yenis

Be able to calculate sales commissions per user.
Currently, the best way to calculate commissions is based on tags. For example, by adding a tag with the name of the commercial to each of your contacts, this will allow that when generating any document to that contact, it will be generated with the commercial's tag. If you want to change it, you could also do it when creating the document.
Then, you can filter by these tags, which are the names of the commercials, to know the sales of each of them.
Learn more about tags here; https://help.holded.com/es/articles/6983650-los-tags-o-etiquetas

Javier Gonzalez

Pinned

Hello!
From now on you will find a new filter in the “sales report” where you can view the “sales per user” in this Holded report. This report is based on the information that the user created the sales document. 
At the moment it is not possible to calculate the commission right here, but we hope that this will make it easier for you to obtain the data so that you can then carry out the calculation in a simple way.
We hope you find it useful.
We are still working on new developments at Holded
Regards,

undefined sanchis

Lo veo una mejora imprescindible para espacios comerciales, de productos o servicios. Con los TAGS es un verdadero caos.

Manuel perez

me sumo a todos los comentarios, tambien el de saber el % de dto que se le da a cada cliente

Iwolfsolution

Muy interesante

Josep

urgente!!

Ester

Hola! El nuevo filtro en el "informe de ventas! para calcular comisiones no debe ser a partir de quién genera el documento de venta ya que normalmente no es el mismo comercial sino la persona del departamento de Administración.

Javier Gonzalez

Ester: Gracias por el feedback Ester. 
Somos conscientes que en muchas ocasiones es una persona de administración quien genera todos los documentos. En estos casos nuestra recomendación es utilizar 'tags' en los documentos para poder filtrar por estos y conocer las ventas de cada comercial.
Una mejora planteada pero que todavía no hemos podido llevar a cabo es que cada cliente tenga su usuario&comercial asignado, y que estos usuarios tipo comerciales solo pudieran ver información de sus contactos asociados a ellos y no del resto. La mejora la tenemos planteada aquí: https://holded.canny.io/admin/feedback/mejoras/p/acceso-de-los-comerciales-solamente-a-sus-documentos-y-contactos-no-al-del-resto?boards=mejoras&search=comercial
En caso que haya noticias sobre ello os lo haremos saber
Un saludo

Carmen Vidal

Hola, sin que podamos asignar a los agentes comerciales usuarios a traves de tag o canal de venta, estamos igual, necesitamos darles acceso a sus clientes, no a toda la base de datos y que puedan pasar pedidos asociados a sus clientes, seguimos esperando la mejora!!

Carlos Gutiérrez Botet

Esto del calculo de comisiones es muy necesario y creo que lo podríais crear como un proyecto adaptado para este calculo de los agentes de ventas. Creo que seria mucho mejor que andar con tags, que van muy bien para muchas cosas pero se puede escapar alguna venta en las comisiones. Esto de usuario esta bien pero la gran mayoría de agentes de ventas no tienen acceso al programa por que son son externos a la empresa. Gracias!

Javier Gonzalez

¡Hola!
A partir de ahora encontraréis un nuevo filtro en el "informe de ventas" donde poder visualizar las "ventas por usuario" en este informe de Holded. Este informe se basa en la información de que usuario ha creado el documento de venta. 
Por el momento no se puede realizar el cálculo de la comisión aquí mismo, pero esperamos que esto os facilite obtener los datos para después poder realizar el cálculo de forma sencilla.
Esperamos que os sea de utilidad.
Seguimos trabajando en nuevos desarrollos en Holded
Saludos,

Gemma Mogas

Javier Gonzalez: Es una buena noticia que empecéis a trabajar en este proyecto, pero por hacer un informe de ventas filtrado por el usuario que ha introducido la información en holded no tiene sentido. Generalmente la persona que entra la información en el sistema es un administrativo de Customer Service, dpto. Comercial o de Logística. 
El Agente (o el comercial) ni entra el pedido en el sistema, ni crea los albaranes, ni las facturas. Se debería poder asignar un rble comercial a cada cliente (o grupo de clientes) de manera que el comercial pudiera tener un acceso a holded y seguir sus ventas y toda la información de sus clientes (qué productos consumen, con qué frecuencia, si su pedido se ha facturado, etc.).
Tal como está ahora, si al comercial de Barcelona, por ejemplo, le das acceso a las ventas, puede ver todas las ventas de la compañía. En otras áreas de España, pero también en otros países.

Javier Gonzalez

Gemma Mogas: Hola Gemma. Entiendo, somos conscientes que esto es una pequeña mejora. Lo ideal, como indicas, es poder asignar a cada contacto un usuario/comercial y que estos perfiles comerciales solo tengan acceso a sus contactos. 
Esta mejora la tenemos anotada en este ticket: https://holded.canny.io/admin/feedback/mejoras/p/acceso-de-los-comerciales-solamente-a-sus-documentos-y-contactos-no-al-del-resto?boards=mejoras&search=comercial
Es mucho más complejo de llevar a cabo, si hay cualquier noticia o avance os lo haremos saber también.
Gracias por el feedback!

Laura

Gemma Mogas: Totalmente de acuerdo. En nuestra empresa igual, la persona que entra los presupuestos no es el comercial. Lo ideal es un campo dentro de presupuestos, facturas, etc. que sea Comercial.

Gracias.

Angel

Muy necesario en nuestra empresa!!!

Nacho Nacho

Sería necesario poder asignar una comisión en función del producto y el cliente. Con un mismo producto, la comisión puede variar en función del cliente.

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